V království Agrevia zavládne chaos. Proč jen někteří lidé mají v sobě démony a používají jejich magii dle vlastního uvážení? Proč onu magii nemá i král? Z vlastní sleposti a nenávisti král nechá tyto odlišné lidi stíhat a zabíjet. Donutí je stáhnout se do jednoho místa ve své zemi, do svatyně v lesích. K tomuto místu dopluje i košík s dítětem, které mistři svatyně pojmenují Ryuu a vychovají ho. Králův následovník se však jenom s tímhle nespokojí. Pošle tajemného muže, aby je všechny zabil. Ryuu sleduje tragédii, která ho poznamená po zbytek života. Nevěří nikomu. A v mysli má jen jednu věc – pomstu na tajemném muži s vlčím démonem v sobě, který má onu tragédii na svědomí.